低位长老
· 陕西
$宏发股份(SH600885)$ $中国西电(SH601179)$ $顺钠股份(SZ000533)$
对于电网设备和上游发电板块，毫无疑问是一个符合HOLO资产的可以看全年贯穿的一个不错的主线。从最早我做上海电力开始，电力板块就一直在菜单。如果AI可以给板块带来贝塔溢价，那弹性会很大。但是能否走出来要看市场。
电网设备这块前期主要涨幅都在固态变压器这块，这块确实0-1，市场空间相对弹性大点，但位置太高，基本已经进入到价投无法入手的位置。所以想看的话，真正被忽略的其实还有继电器这块。
继电器这块单台虽然价值量不大，但不同于变压器，他是消耗品，所以业绩年年有稳定的增长。而且用于AI的高端继电器是供不应求，行业上宏发处于垄断地位。
此外，另一个还没发酵的海风方向，储能方向，继电器应用同样是高增的，可以去挖挖信息看。