在全球能源转型与海上风电高景气下，风电设备迎来装机与出口双重红利，日月股份、天顺风能、电气风电三大细分龙头值得重点关注。
日月股份（603218）
全球风电铸件龙头，绑定头部整机厂，风机大型化带动量利齐升，业绩稳健、盈利确定性强。
天顺风能（002531）
塔筒龙头加速陆转海，海上管桩/导管架订单放量，海外需求旺盛，2026年业绩修复弹性大。
电气风电（688660）
海上风电整机龙头，海风订单份额领先，大兆瓦机组技术优势显著，业绩拐点逐步兑现。
✅ 核心逻辑：海风高增+出口利好+大型化升级，三股覆盖上中游核心环节，攻守兼备