AI眼镜爆发有望推动智能眼镜加速迈向千亿市场（CAGR或超60%，附名单）
2025年08月18日 23:45 山西
AI智能眼镜定义：以传统眼镜为物理载体，集成音视频交互模块，依托人工智能技术实现场景化智能增强的可穿戴设备。
生理级入口优势：AI眼镜凭借独特的生理级入口优势在智能终端领域占据重要地位。
正是基于这样的生理优势与交互特性，AI眼镜天然具备高频使用属性，相较其他传统智能设备更易实现无感化人机融合。
AI大模型最佳落地场景：AI眼镜凭借与端侧大模型的深度技术融合，已成为当前人工智能大模型最具实践价值的落地场景之一。
📈 市场规模：2025年全球出货量1280万台（中国占40%），市场规模500亿+ 元。2030年全球市场规模或达5340亿元，CAGR超60%。
其独特的空间计算能力和全天候可穿戴等特性，使其有望超越手机成为下一代人机交互的主要入口，真正实现物理世界与数字世界的融合。
AI眼镜市场空间巨大，且复核年均增长率CAGR超60%，处于行业爆发前期，或成为一个亿级终端。所以智牛策略本期从其上、中、下游产业链角度为大家梳理AI眼镜成本占比及核心代表公司
核心概念股分类梳理（2025年8月18日）：
1. 芯片与计算模块（占成本33%-35%）
恒玄科技（688608）
Meta Ray-Ban独家音频芯片供应商，2025Q1净利增590%。
瑞芯微（603893）
RK3588芯片支持8K解码+6TOPS算力，小米/华为核心供应商。
中科蓝讯（688332）
低功耗蓝牙芯片切入MINISO智能眼镜供应链。
2. 光学显示模组（占成本30%-43%）
水晶光电（002273）
全球光波导模组市占率30%，供货Meta/雷鸟，衍射方案良率75%。
京东方A（000725）
国内唯一量产8K硅基OLED屏，导入华为AR眼镜。
联合光电（300691）
AR/VR光学镜头全球前三，光波导良率80%。
3. 结构件与整机制造（占成本11%-15%）
长盈精密（300115）
小米AI眼镜金属中框独家供应商，单机价值200元+。
歌尔股份（002241）
Meta代工龙头，承接苹果PEGASUS订单，AR业务占比35%。
亿道信息（001314）
Rokid/雷鸟代工商，产能利用率超120%。
4. 电池与能源管理（占成本8%-10%）
豪鹏科技（001283）
AI眼镜专用纽扣电池循环寿命2000次+，供货Meta/雷鸟。
欣旺达（300207）
15分钟快充至80%技术量产，合作OPPO开发AI眼镜电源方案。
5. 传感器与交互技术（占成本8%-12%）
韦尔股份（603501）
CIS传感器全球市占率50%，用于眼球追踪/手势识别。
奥普特（688686）
3D结构光精度0.01mm，为Rokid/Meta供应核心模组。
6. 渠道与终端品牌
博士眼镜（300622）
与雷鸟合资布局线下验配，打通“产品+服务”闭环。
小米集团（港股）
产品进展：首款AI眼镜全球热销，技术整合高通芯片与本地化OTA升级；2025年目标出货量30万台。
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