长江存储概念股梳理(参股+设备+核心材料+封测模组)
科创板日报 9 月 25 日讯:科创板日报记者从相关人士处获悉，总部位于湖北武汉的长江存储科技控股有限责任公司 (下称 " 长存集团 ") 日前举行股份公司成立大会，选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着长存集团全面完成股份制改革，该公司治理结构将全面升级。
截至目前，长存集团获得众多机构青睐，形成了多元化、市场化且稳定的股东阵容，涵盖国有资本、民营资本、国家集成成电路产业投资基金一期及二期等产业资本、五大行等金融资本，以及多家市场知名私募股权投资机构。
根据公开信息，在今年 4 月，上市公司养元饮品发布对外投资公告, 称旗下子公司泉泓投资出资 16 亿投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等 15 家机构同步参与。今年 7 月，长存集团新增股东员工持股平台一一武汉市智芯计划一号至六号企业管理合伙企业 (有限合伙)。上述两笔融资额累计超百亿。
目前，长存集团最新的估值已超过 1600 亿元。
长江存储完成股份制改革并估值突破1600亿元，其产业链上下游及股东关联企业将显著受益。本期研选从从股权关联、设备材料供应、封测服务及技术协同四个维度梳理核心概念股：
一、直接与间接参股企业
1. 养元饮品（603156）
旗下子公司泉泓投资出资16亿元，直接持有长存集团0.99%股权，是市场化股东中持股比例最高的上市公司。股改完成后，公司有望通过资本增值及产业协同直接受益。
2. 间接参股机构关联标的
市北高新（600604）、国脉文化（600640）、当虹科技（688039）、东方明珠（600637）：通过央视融媒体产业投资基金等多层嵌套结构间接持有长存集团股权，但比例均低于0.1%。
大众交通（600611）：参股厦门辰途华恒基金，间接持有长存集团约0.05%股权。
二、设备与材料核心供应商
1. 设备领域
中微公司（688012）：刻蚀设备龙头，在长江存储供应链占比超40%，294层3D NAND产线核心供应商，技术指标对标国际龙头。
北方华创（002371）：覆盖刻蚀、薄膜沉积等全品类设备，长江存储大规模采购其PVD、刻蚀机等，2024年订单同比增长35%。
盛美上海（688082）：清洗设备市占率国内第一，承担长江存储约60%的清洗设备订单，适配200层以上先进制程。
华海清科（688120）：CMP抛光设备唯一国产供应商，2025年上半年相关收入增长60%，支撑长江存储3D NAND堆叠工艺。
万业企业（600641）：旗下凯世通低能大束流离子注入机通过长江存储验证，累计交付超40台，超低温机型（-150℃）进入量产线。
拓荆科技（688072）：PECVD设备独家供应长江存储3D NAND产线，招标份额达55%，2024年营收同比增长48%。
2. 材料领域
沪硅产业（688126）：300mm大硅片核心供应商，与长江存储签订3年长单，2025年产能利用率超90%。
雅克科技（002409）：前驱体全球三大供应商之一，适配200层以上制程，长江存储采购占比超60%，直接支撑其2TB芯片量产。
中船特气（688146）：电子特气营收占比超90%，长江存储贡献收入35%以上，产品覆盖刻蚀、沉积等核心工序。
华特气体（688268）：唯一同时通过ASML和GIGAPHOTON认证的光刻气体供应商，ArF、KrF气体供应长江存储先进产线。
鼎龙股份（300054）：CMP抛光垫国内市占率超70%，长江存储采购占比超80%，直接影响芯片良率。
三、封测与模组协同企业
通富微电（002156）：长江存储“混合键合”技术唯一封装合作伙伴，TSV硅通孔成本比海外低40%，2025年HBM封测订单增长120%。
深科技（000021）：承接长江存储128层及以上3D NAND封测订单，2025年产能利用率达95%，产品覆盖企业级SSD。
太极实业（600667）：子公司海太半导体与长江存储签订长期协议，专注DRAM/NAND封测，2025年营收增长30%。
江波龙（301308）：存储模组龙头，与长江存储合作开发企业级SSD解决方案，2025年单季出货量增长120%。
四、技术协同与战略布局
兆易创新（603986）：与长江存储合作开发嵌入式存储芯片，适配AI服务器BIOS需求，2025年相关收入占比提升至15%。
芯源微（688037）：前道涂胶显影机进入长江存储验证，2025年中标其294层产线设备，订单金额超2亿元。
新莱应材（300260）：长江存储唯一国产管路系统供应商，承接三期70%气体传输订单（约10.5亿元），联合研发2nm GAA晶体管超高纯系统。
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