为什么坚信Telix是翻番股？

$Telix(TLX)$

翻番的原因：

一是今年放射造影剂的销售额超8亿美元，P/S只有5倍，相对峰值销售仅1.4倍，这在医药界，连同情分都不止，何况它是妥妥的核药龙头；

二是近期几个新药申请被CRL，资金惊慌出逃，事实上，该药在未批准的情况下就进了指南，研究证明其效果惊人，批准是必然的。

“研究结果显示，TLX250-CDx 在 mTNBC 患者中展现了卓越的诊断性能，总体病灶检测敏感性达到 87.5%。更为引人注目的是，该示踪剂在乳腺、皮肤、肾上腺及脑部转移灶中的检测敏感性均达到了 100% 。特别是在脑转移的检测上，TLX250-CDx 的表现彻底颠覆了现有的临床认知：在 12 名患者的队列中，TLX250-CDx 准确识别了所有经磁共振成像（MRI）确认的脑转移病灶，而目前的标准护理影像手段——$^{18}$F-FDG PET/CT（氟代脱氧葡萄糖 PET）仅能检出其中的三分之一 。”

三是核药是相对于化学、生物药之外一个独立的路径，年增长率非常高，TLX都是内生版主研发，且其收购整合能力很强，但市场只给其一个衰退企业的估值，唯一解释就是在美国 上市，但投资界主流不重视外国公司。