$加科思-B(01167)$ 加科思 SHP2
礼来OLOMORASIB+PD1治疗一线PDL1>50% NSCLC的ORR可以到90%，而<50%亚组的效果却非常一般，也拿到了FDA的BTD。
从这个角度看，加科思SHP2确实解决了领域内的一大瓶颈，价值依然待挖掘，未来KRAS/RAS药可能都有联用SHP2的需求。
尽管G12C+SHP2拿FDA BTD的概率不小，考虑到竞争节奏及新一代G12C超过20%的ORR差异，JKS自己继续推进的商业化价值不大，关键看能不能找到一个海外买家愿意去推。
长远的角度看，KRAS+SHP2+PD1/L1应该是最佳组合。
基于现有数据和节奏，23E73预计疗效数据和安全性跟格雷来赛相当。
虽然节奏上差个几年，RMC6236+AK112跟23E73+SHP2可能最后在适应症和组合上差异化，分别占据PDL1>50% 和<50%的市场，以及各自对方耐药的后线市场。
考虑到耐受性，RMC6236会吃亏，加科思可以在自己组合里加入PD1/L1-VEGF，这样子可能更胜一筹。
只要不出现3年内ORR高出20%的竞品，并且策略合理，JKS在pankras这一战应该可以证明自己。