$伊之密(SZ300415)$ 严格遵循 “镁合金渗透率↑ → 压铸机需求↑ → 伊之密订单↑ → 规模效应 → 成本↓ → 盈利↑ → 估值溢价↑” 的核心传导逻辑，结合镁合金渗透率三阶段路径，对伊之密市值增长潜力进行量化测算与分析