预期捕手Tamc
· 湖南
20世纪70-80年代丰田崛起的历史背景有三：一是丰田在技术方面开发了经济型小排量汽车；二是日本面对贸易壁垒，不得不改汽车出口为汽车出海；三是石油危机带动全球消费习惯向小排量和经济型方向转型。三大背景形成闭环，叠加丰田等企业通过丰田管理方式提升效率，终于推动日本车取代欧美汽车成为全球顶流。当前我国新能源汽车已经形成全球领先的技术与产业链实力，并在国内达到超过50%的渗透率水平，出口方面贸易壁垒频发，主要车企纷纷开启产业链出海之路，唯独海外市场新能源汽车需求进展缓慢，使得中国新能源车出海的需求链条尚未闭环。随着伊朗冲突风云再起，国际油价持续上升并有长期化趋势。预计全球节能和使用新能源产品的风潮将再次来临，同时由于油价上升，居民亦有通过新能源替代降低开支的需求。
从历史中找到答案和传导，定位丰田时代完整的产业角色分工，然后找到市场对标标的传导路径。各位操盘手会得出什么答案呢？
如果把比亚迪和宁德时代比作这轮汽车变革中的“航空母舰”，那么随着油价上涨催化是不是会带来全球对高能效（即智能化、电动化）汽车的刚性需求？单车搭载的摄像头数量和规格将进一步提升，豪威作为行业龙头，是不是直接享受这个“量价齐升”的过程？