$新强联(SZ300850)$ $金风科技(SZ002202)$ $运达股份(SZ300772)$
零部件先涨，今年已经有一倍的涨幅了，整机厂目前落后。
从去年9月底，因为风机低价导致的质量问题引起行业重视，自发成立反价格内卷联盟，24年9月份之前的低价单子差不多在今年二季度做完了。
今年三季度业绩上就能体现涨价单子了，资金可能要开始调到整机厂了。
整机厂的逻辑其实有点像快递，营收很大，稍微涨价一点，利润释放就很多很多，预期差也很大。
整机厂股价开始涨也能带动整个板块走的更长远。
要考虑切一部分仓位去整机厂了，只不过今年主线在算力，风电有业绩却没有流动性，不过有业绩迟早会轮到，可以做一定的配置。