pcb和ccl的供给需求争议

看到有人说pcb和ccl下游需求不行，不认可后续的涨价可能性。股价不涨，就会有鬼故事。股价一涨，又会有大儒来辩经。

我说说我的看法，我觉得简单这样去看供需是不全面的。

首先不管做周期股还是成长股，要去看上游的涨价是不是在真实发生，要去看下游价格能否传导以及中游企业自身是否有能力承担。

这样看的话，一切就很明晰了。短期看上游铜和玻纤的价格持续上涨且维持高位，下游价格传导顺利持续涨价，中游企业自身是无力承担这波涨价并自身消化的。长期看，ai建设引发的需求目前看不到问题，算力以每年几倍的速度增长。只要涨价的幅度是下游能接受的，价格就能顺利传导下去。$胜宏科技(SZ300476)$ $金安国纪(SZ002636)$