恭喜在AI应用吃肉的朋友们，周末剧本情理之中。
AI应用不仅仅是软件，终端的产品也是应用。既然软件不给力，打不过硬件就加入。盘面看软件活口: 字节系 汉得信息（一周前就在跟踪）、中科创达（新中军潜质，跟字节合作车载AI 豆包操作系统）。
硬件发散到AI产品（AI手机、AI眼镜、AI玩具等）设计与代工，AI端侧模组，AI端侧soc芯片、端侧推理芯片等。
今天开盘AI终端产品设计、代工、端侧模组高开高走: 中兴通讯、广和通、美格智能，天键股份、博士眼镜、明月镜片等等性价比补涨。
然后发散到端侧soc芯片、推理芯片，这里最有希望承接机构资金入局的就是这些端侧芯片。毕竟硬件的芯片依然是最强主线。前两周谷歌软件pk谷歌硬件，以硬件完胜，可以预见接下来AI应用终端，最后胜者估计还是端侧芯片。这里重点关注八月异动一波的端侧推理芯片龙头: 云天励飞；边缘计算: 润欣科技等等。
$中兴通讯(SZ000063)$ $汉得信息(SZ300170)$ $云天励飞-U(SH688343)$