中国动力

中国动力是今年加入团队的一位兄弟特别看好和深度研究的公司。11月30日，我们进行了一次深度分享，时间长达2个半小时。

我对动力的判断，它是一个可以接力制冷剂的一个大品种。按照我周期股的打法，三年做一只股，一只股做3年。19-21年-猪周期，21年-24年-制冷剂（3年没有完成，要拉长）24-26年船周期。

我对中国动力未来2-3年净利润上100亿是有信心的。所以未来的股价上涨空间比较大。就看给多少的PE。这个不用在这里讨论。

我觉得船周期最吸引我的地方就是订单周期的低点在21年，但是由于还有一个1-2年的交船周期，真正的利润周期的低点大概率在23年。而由于24年南北船合并，这个周期又被推迟了。其实，23年11月份，我就请了一位私募的研究总监鲁总给我们讲过一课《中国船舶》。我是知道船周期的。

而船周期的长度动辄10年，15年甚至更长。确定性就足够高。持有的时间就够长。

我现在可以肯定中国动力是一家好企业，未来是一只好股票。但是我不知道啥时候，它能启动。

我本人持有动力的一定仓位。在未来的某个时机，我一定会重仓。没有择时能力的人可以逢低拿着。随时效率并不高。但是确定性够高。

现在也许还不是最好的时候去展开详细地写它的逻辑。也许在将来的某个时刻，在它的股价爆发时，我再来一篇长的文章讲一讲。现在能够做的，就是深入研究，参与中国动力未来几年所以的股东会，广泛接触南方各处船厂，了解行情景气度的情况。也希望有造船业的粉丝和我主动联系，一起做好船周期。

声明：本人持有一定的中国动力。投资有风险，入市需谨慎。