牛市三重机会的个股梳理

昨晚辗转反侧，难以入眠。反复思考这轮牛市的个股布局，结合上次文章的思路，索性把这些想法简单梳理一下。

第一类战略性机会

战略性股票池：

1. 制冷剂：巨化三美

2. 某军工超材龙头

3. 卫星互联网芯片-臻镭科技

4.船周期-中国动力（应该是最晚启动）

5. 创新药龙头-康方生物

重点股票池：

华测导航（也可以放入战略性股票池，看个人判断）

SOC和端侧：泰凌微、美芯晟

其他：芯动联科、伟测科技

对于我来说，我不会把仓位平铺在里面，我会在某些时段，重仓其中的一只或两只。会根据表现调整仓位。

第二类机会牛市主线

牛市第一主线：创新药

在我眼里创新药只有两类：康方和其他。

过去2年，我把港股创新药系统研究过，最终就挑出3只，康方，亚盛，云顶。现在看，A股的机会也很多，有真正投资性的机会，也有交易性的机会。比如CXO，恒瑞，科伦，纳微，EFT等等。

牛市未来第一主线：AI

目前看军工行业的2家AI公司还不错，其他的还在研究中。。。