美亚光电，还值得买吗？

公司在细分行业做的很好的公司，2024年增长突然失速，是触碰行业天花板了吗？

公司是一个低负债，高毛利润，高分红的公司。股息率4%，分红率超过90%。负债率14%

24年公司色选机国内营收增长10%，国外增长13%。口腔医疗设备因为行业和集采还有竞争下滑了33%，同时毛利润下降4%。

公司预计2025年营收同比增长20%左右，净利润增长19%，截止目前公司今年涨幅20%。

公司今年一季度营收3.92亿，营收同比增长18.4%扣非净利润增长8.3%。公司合同负债7900万，同比增长64%说明二季度营收可能加速。目前净利润增速低于营收增速。

我的观点随着这波调整说不定公司有非常好的买入机会。

$美亚光电(SZ002690)$