今天如果伊利没有大涨，打算买入伊利！原因是伊利2025年的业绩很可能比2024年大涨30%！2024年伊利利润仅有82亿！除了原奶不景气！最大的原因是2020年伊利花了60亿收购港股的澳优乳业，2022年后澳优巨亏业绩大幅下滑估值下跌90%，市值仅30多亿！于是2024年4季度伊利记提了30亿的资产减值，导致2024年四季度利润为负！而且2024年伊利为了保证全年业绩好看，还提前在三季度将子公司昌吉投资公司股权卖掉，盈利了25亿！用于提前预防四季度的亏损！即便如此腾挪！伊利2024年利润也仅有82亿，较2023年的100多亿，下降了30%！而2025年一至三季度利润是同比上涨18%！这个很不容易，要知道2024年可是有昌吉25亿的投资收益的！所以2025年四季度大概率不可能有大额资产减值！即比2024年四季度少减少30亿减值（等于增加30亿）！因此，今年即2025年利润很可能在110亿左右！那么62亿总股本！那么每股收益预计在1.7元左右！按照董事会三年决议，派息不低于年度利润75%且不低于1.22！预计2025全年派息1.3元以上！那么当前股价26元！股息率5%！非常合理且略微偏低！市盈率目前20倍，如果上述预测正确，则目前的股价市盈率为15倍！显著偏低！考虑到自2025年10月底三季度公布，业绩好于预期一波上涨至30元！本次，受董事长减持股价从30跌至25，目前26元！在预期年度利润大涨30%的情况下，短期重回三十以上概率极高！另外伊利2020年以来基本利润都在100多亿！股价最高到过50元，市盈率到过25！roe长期保持20%！至2024年（去年roe才15%，2025年将从回20%以上）！因此预计伊利回有短期一波！另外这两年牛奶过剩，竞争激烈，伊利业绩承压！同行蒙牛飞鹤也是！伊利依然行业第一！奶粉业务也冲第一！长期看牛奶市场转好！伊利大幅盈利可能性也存在！一个roe保持20%，股息率5%，快速消费龙头！15倍的市盈率也是很值得长期持有关注的，所以我是打算继续增持！另外伊利年度快报早在1月中旬就公告过！本月30日就会召开投资者见面会，到时就会披露2025年年报数据！4月初就会发布年度公报！所以投资窗口期，也就今天和下周一！可以逢低建仓！昨天美股大跌，按理说今天大盘也会不行，伊利应该不会大涨！建仓！在增持招商还是伊利中考虑了许久！短期还是伊利吧！再有余钱就增持招商