$蘅东光(BJ920045)$ $方邦股份(SH688020)$ $宏源药业(SZ301246)$
心急吃不了姐妹丼。
市场的钟摆总归是在摆动的，当情绪到达极值之后，成长风格的压抑也终将结束，整个大板块蠢蠢欲动，只等易中做好筹码整理。
主动放弃外面爆炸的情绪超额，一则是因为演绎接近尾声主动放弃，一则是所图肯定甚大。
二代光，可剥离，是目前边际上最吸引人的细分方向。
当卖盘力量衰竭之后，有着北郊成长第一股使命的蘅东光必然会成为CPO弹性最靓的崽。在ETF增量和市值打新的必然到来的未来预期下，蘅东光生来就是来成为北郊市值第一股的。
方邦股份也是一样，cowop将芯片直接封装在PCB上，类载板可剥铜是当之无愧的增量之王。未来两年的市场将数倍扩大。
北美硬件之外，是一月份业绩线的演绎。锂电中游能够短暂地逼迫下游让步是必然的，不要太过迷信下游神话，虽然它大而不能倒，但是周期的大景气制造一个周期的胜利是历史必然。
宏源药业更是不依赖下游厂商锁单，一扫过去几年亏损的颓废，不签长协，市价能卖出更高的空间，这个月的预告就能看到非常直观的转变，明天还会更加景气。
给市场一些窗口纠偏，资金流往往迟钝。