$宏源药业(SZ301246)$
宏源药业，单季度1.26个亿，今年扭亏明显超预期，也是年报预告期最超预期的一份业绩。
准确的说，由于前期六氟是亏损的，涨价主要集中在12月，单月大概有1.2亿元左右。
由于公司没有没有长协，能够以市场价享受未来两年的涨价红利。即使今年不涨价，全年也能赚14亿元以上。但是未来两年的景气度下，大概率六氟还会大幅涨价，假设散单价格超过20万，公司业绩能看到18亿元。
对应公司当前90亿元的市值，仅5XPE！
周期股给低估值合适，但一般周期顶部也有10PE左右，当前六氟涨价能见度仍有两年，至少给18XPE，324亿市值目标，3.6倍空间！