$延江股份(SZ300658)$
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好东西不需要依赖AI幻觉，讲讲延江股份收购的甬强到底是供应什么的。
1.IC封装基板材料 150/152系列
客户是兴森科技、深南电路、越亚半导体。
存储芯片就需要用到IC封装基板，受益于存储大周期和两长扩产的好赛道。
2.高速覆铜板（即高速CCL） Gallop系列
客户是胜宏科技、生益电子、广合科技、方正科技、沪士电子。终端客户包括中际旭创、浪潮信息、中科曙光。
AI算力时代的PCB与AI服务器机柜都需要大量高速CCL，比如英伟达最新的正交背板方案，就需要用到大量的M8/M9/PTFE级别的CCL，这样的CCL往往同时高频高速，且对北美的的验证进度，只有甬强和生益最快。
3.高频覆铜板（即高频CCL）G90/G60系列
终端客户主要是华为和新华三。
主要用在基站和天线上，5G/6G都绕不开它。
4.FR4板材 F/G系列 HDI印制电路板材料 相对低端，服务器和手机都要用到。
5.另，公司在公告里强调，已经和国内一个石英纤维公司合作研发优化高端电子布，电子布同样也是AI时代高景气的赛道。
如此优质的标的，后续卖方也会逐步覆盖，入库后机构也会买入，这是点位几乎是侮辱性估值。