$利元亨(SH688499)$ 今天很有意思，宁德带崩了创业板和固态电池板块，随后业绩超预期，但是他说出了固态产业资本过热，预期小批量在2027年，大批量商用需要2-3年配套大约在2030年，我通过ds统计了一下各家固态装车情况，惊讶的发现广汽计划2026年实现全固态装车，长安计划2027年逐步推进量产，上汽计划2027年上半年量产全固态电池车型，比亚迪和赣锋在推进硫化锂降本，通过时间节点我理解了为什么入先导智能在这一波的涨幅里是低于利元亨的，利元亨供货广汽，如果26年上车，设备通过后必然要下大订单扩产，宁德明显在等行业内确定，也有人分析说他的设备折旧太快，他不希望那么早固态落地，这个不是问题，广汽的进度高于其他公司确实意外，也是利元亨这波走强的原因吧，未来2年趋势应该会继续向上，整个预期相比较其他公司会更快的展现出来