$星环科技-U(SH688031)$ $英方软件(SH688435)$ $博睿数据(SH688229)$
当二级狗们真的去一线看产业发展就会发现，抛开集群调度、工程和算法，数据传输同步的利用才是影响模型发展的最大阻碍。不是堆积如山的硬件和卡就能自动蹦出来一个市场追捧的爆款应用。跟制造业一样所有进销存管环节都在影响产品乃至最终公司的报表。
星环也好英方也好都是在解决数据传输甚至业务进程的问题。
硬件堆一起通电了开机了要导入数据，原始数据库肯定不能用，里面有金子也有毒液，最终导入数据需要清洗还需要考虑配比，代码、新闻、百科、网文、论文各种清洗后的数据怎么调配，代码增强有逻辑但太机械，网文增强有文采但可能胡溜八扯。
而英方除了灾备核心逻辑也在复制，就算买一亿的卡数据传输效率过低六成的卡在等同步成本降不下来怎么可能有利润，运行过程中买的各种硬件一旦某个节点损坏整个运行就会停滞，网卡掉线、光模块烧坏、GPU出错、机房局部过热降频等等问题都会导致任务降速甚至卡住。每一步都存盘会让存储承压过大，而每天甚至每周备份一旦出错回滚到上次备份节点中间的天量电费会让人崩溃。而英方这种快速复制+瞬时恢复的容错机制就是解决问题的方向（只是逻辑思路不代表英方现有能力就能完美解决问题）
雪球多数大v在喊的光标也好昆仑万兴等应用实际上先不考虑是不是爆款，有没有可能给某个行业带来生产力进步成本降低利润提升，先想想这些应用是怎么做出来的，中间需要多少环节，很少看到有投资者去思考讨论，好像都是谁有卡买了服务器天然就能在ai时代占据领先地位，这种市场跟行业的认知差就是投资中最大的利润空间也是最慢被兑现的。
一旦像新能源当年是个散户都懂阳级隔膜电解液，或现在都能说一嘴cpo光模块液冷服务器一样市场开始讨论数据传输源代码清洗灾备apmo的时候，估计软件也该撤退了