🥇【天风电子】重视靶材环节，供需紧张&国际巨头涨价&国产替代三重因素共同驱动！！！:rocket:
1. 靶材环节已经从供需紧平衡逐渐转向供需紧张状态：
-- 供给侧，国际巨头日矿金属、东曹、霍尼韦尔等扩产保守，此前担心半导体周期波动，新增产能非常有限；
-- 需求侧，随着全球先进逻辑、存储及面板厂商稼动率普遍环比提升叠加部分新产能释放，对靶材需求环比向上；
-- 全球半导体级靶材已经从供需紧平衡转向供需紧张状态；
2. 供需紧张叠加上游金属原材料涨价，国际巨头#已经开始涨价或正和客户就涨价谈判：
-- 靶材上游的金属原材料均有不同程度的涨价（铜上涨约55%，铝上涨约20%，钽上涨约20%）；
-- 靶材厂商顺势向下游厂商传导，产业链调研来看，国际巨头霍尼韦尔已经开始部分涨价，日矿和东曹正和多数客户谈判涨价，涨价趋势确定；
3. 国内晶圆厂存储厂采购靶材中江丰电子、有研新材等较多，但仍