2025.8.23国产芯片最强标的！

撇开芯片龙头，中芯国际、海光信息，看弹性，想象力空间。

目前芯片涨幅较大的为东芯股份、芯原股份，东芯股份核心芯片为存储芯片，并战略投资高性能GPU企业砺算科技，砺算科技计划生产集成HBM的GPU芯片；芯原股份核心为 chaplet异构集成，IP授权，为上市公司的唯一性。

存储芯片主要依赖进口，国产率为25%，HBM产业链不足5%。

HBM为高带宽存储器，运用于AI算力（大模型），AI服务器。

长鑫存储，于2024年完成HBM1研发，目前国际头部已进行至HBM4。

澜起科技涉及内存接口芯片，业绩良好。

HBM封测主要由封测龙头长电科技，以及专注于HBM封测的通富微电。

雅克科技、华海诚科，提供HBM材料，中微公司可制造设备、赛腾股份提供检测设备。

从高端存储芯片（HBM）方向，可捋出核心确定标的为，雅克科技、通富微电、澜起科技。

再从唯一性标的芯原股份，还有景嘉微、兆易创新。

兆易创新通过投资清微智能，具备唯一原创性。

清微智能凭借可重构计算架构的原创技术，在边缘与云端AI芯片领域占据独特优势。其核心壁垒在于硬件灵活性与能效比，适配AI多样化场景需求。

景嘉微是国内唯一，实现GPU全链条自主设计企业，进入军工（雷达、无人机，上市A股唯一性，占比达70%），信创，填补了国内空白。

同时布置端侧Ai芯片，专用与通用同步进行，然而目前业绩较差。

从国产替代的逻辑，稀缺唯一标的为，景嘉微、兆易创新。

以上数据、关于公司的情况均来源于网络，若与实际存在差异，均为AI幻觉。

以上内容仅为我个人使用，不具备参考性。

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我自己到现在都没买，一直等个回调，可能踏空了。

我之所以写出来，仅仅为了更好的缕清自己的思路，因为只有当我写出来，逻辑随着写的过程中，才更清晰。