$迈威尔科技(MRVL)$
【MRVL财报前瞻】
观点：rev beat，指引也会不错
1.dsp生意巨好，看国内光模块(aec)走势就能判断出来，四季度出2nm dsp（独家），配合1.6t光模块使用
2.aws t3丢单 price in ，但是t2会延长，和亚马逊有长期合作协议
3.pcie switch 进度比alab稍慢，单性能更好（对整体影响不大）
4.msft 有asic 可能会超预期，调研反馈27年每年会超过350万颗，单颗8000美金（4die 8hbm）
$微软(MSFT)$ $新易盛(SZ300502)$