2026.1.27 强阿尔法的狂欢
1. 昨天说的AIDC，以及硬件优先级最高的存储和光通信均逆市表现优异，受昨天阿里和腾讯利好消息催化，核心受益的宏景科技也是直接涨停了，今晚还有谷歌云涨价（最大涨幅接近100％）的消息，云计算通胀行情会持续一段时间。
半导体设备里的明牌强α短期看精智达（订单公告+今晚交流超预期，敏感内容就发xq了），也是起爆点call的。另外成熟制程的华虹也再次新高，q4财报值得期待。
光通信我们首推的拐点票罗博特科持续新高，今日再次发布光电检测设备的订单公告，继续强化CPO设备先行的逻辑。其余优先看源杰（光芯片）和中际（光模块），分支的定海神针。
商业航天短期最强趋势就看太空光伏即可，马斯克画的饼暂时无法证伪。
2.【消息称三星电子、SK海力士已与苹果谈判 大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格】《科创板日报》27日讯，业内消息源透露，三星电子、SK 海力士已经与苹果进行谈判，决定大幅上调iPhone手机所用LPDDR内存的价格。三星电子调整的涨幅超过80%，而SK海力士则接近100%。
中微半导发布涨价通知函：受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，经过慎重研究，决定于即日起对MCU、Nor flash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%。
这里面直接受益的就是兆易创新，其次存储整个β时不时就有利好催化，这就是景气度最高硬件赛道的含金量。
3. DeepSeek团队发布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》论文，并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，更接近人类的视觉编码逻辑。
1月27日，月之暗面Kimi正式发布并开源新一代多模态大模型K2.5。该模型在原生多模态架构、Agent集群协作、代码生成等核心领域实现开源state-of-the-art表现，相关能力已全面登陆kimi.com、KimiApp及开放平台。
Clawdbot高频更新：今日Github上Clawdbot的Star数量环比昨日增长62%至5.8w，持续受到开发者与极客的关注。
AI应用海内外的催化也是此起彼伏的，目前持续缩圈，个人会继续聚焦卓易信息（AI编程）和蓝色光标（GEO），AI制药底仓观察晶泰控股。
另外港股那边minimax也很好，应该是Clawdbot最正宗的概念股了。
另外延伸的新题材方向，可以试错下CDN（端侧云算力）的网宿科技和AI NAS（Clawdbot本地化部署的载体）的绿联科技，仅供参考。
4. PCB的深南电路和沪电股份今晚的财报均符合预期，深南电路的预期差还是在于载板，tw这边到今天还在疯涨。
5. 根据CNBC报道，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。光纤也即将成为下一个通胀资产。（长飞光纤/亨通/中天等）