$验证席勒老唐思路(ZH3350283)$ 卖掉了去年底买入的华特达因，买入罗莱生活
预估净利润
华特达因
2025 5.5亿
2027 6.5亿
当前市值78亿
罗莱生活
2025 4.9亿
2027 6.1亿
当前市值70亿
全市场平均资本收益率大概是4%，永续增长都保守设为1%。
性价比=当前总市值/（2027年估算净利润/（平均资本收益率-永续增长率））
华特达因性价比=0.36
罗莱生活性价比=0.344
罗莱生活总结分析
整体业绩还不错，上半年营收21.81亿，净利润1.85亿，俩数都涨了。不过业务分着看不一样——国内家纺是主力，赚了17.89亿，增长6.49%，净利润2.12亿，涨得更多，有18.35%；但美国家具业务不行，收入3.92亿，还降了7.81%，甚至亏了2875万多，比去年亏得还多，主要是美国那边利率高，房地产市场不行，需求差。
再说说具体产品，被芯和标准套件还是卖得最好的，占了收入大