和负责亚太区盘子的朋友聊了聊这次川子和朗子，油，国产半导体和光的问题：
1. 现在所有大资金知道川普99%可能要taco，但也必须按照他说的要打来做预期，减权益，不减如果他真的打起来了，回撤无法交差，只能减
2. 自主可控半导体设备的长期逻辑没变，国内ai和晶圆厂扩产也在推进。当前的问题在于设备公司的股价一般会先交易1-2年国产替代空间，而不是下个季度立刻能反应出来的业绩。这样一旦有外部黑天鹅，资金会优先卖出长期逻辑的板块
3. 光目前代表的是全球ai订单链，吃的是海外云厂商和ai数据中心的预算，有更强的外部订单可见度。在短周期被订单定价，所以面对冲击会表现的更强。
就这么多，接着唱歌赚钱补仓去了。要不是给他也跌麻了，一般也不太会理我