$龙蟠科技(SH603906)$ 龙蟠科技的订单，不必惊慌，与其说能给龙蟠带来多少利润预期，倒不如说是正极板块缺货的体现。
1 是龙蟠本身确实有竞争优势，唯一海外大批量生产的公司，出口有关税成本优势。
2 是公司产品其实还行。
但是和湖北楚能的签单应当谨慎看待，不要过多的把这个框架性的量直接拍到龙蟠科技未来利润里。
湖北楚能这家公司到处锁材料需求，一方面是他扩张确实快，另一方面，也是做信心给投资人看，有浮夸嫌疑。
但这恰恰印证了整个板块的需求旺盛，个人预判，还有一轮行情，会在春节前会演绎。
核心还是储能需求没有证伪，那必然继续高举高打。
资本市场的态度其实很明确：
8 月：部分机构开始关注到行业回暖，开始关注电池产业链（实际上 6 月开始，电池排产已经迅速打满）
9 月：机构和灵敏的游资，产业链内部投资人士，跑步进场，波浪式抬升，少部分机构将信将疑。
10 月：预期一致，拉升。
11 月初：情绪过热，利好几乎释放完，预期打满，计算器按到 2027 年，部分企业（6f，vc ，利润直接按市梦率计算。
11月中，大量机构撤退，叠加年底保排名需求，美联储鹰派发言，短期撤退动机充足。
在整个新能源材料产业链股价演绎的过程中，基本面并未崩塌，需求还在，排产还在，订单还在，11 月初我清仓也只是因为过高，透支预期，再持股，风险明显大于机会，我成本仅 30 出头，止盈很正常。
本来是准备短期内不再回到正极材料板块，但没想到各种场外因素叠加导致板块回撤速度远超我的预期。
我的计算器，对湖南裕能的安全边际就是 6 字头。出现 6，有建仓欲望，5 字头，重仓欲望，4 字头，目前看不可能到这个价位，若真到，加杠杆也要上。
目前大量资金仍然闲置空转。
部分股价泥沙俱下的电池公司倒是短期胜率也不小，据我所知，四季度不少电池厂给下游涨价的幅度是远高于上游涨价幅度，短期内存在超额业绩爆发情况。