高市早苗再次高调当选，日本股市今日再创新高，当日大涨超百分之四。这一事件对A股的影响同样深远，以下分享我的个人看法。
高市早苗刚当选，特朗普便公开表态：一方面称赞自己的预判精准，另一方面强调日本要“以实力促进和平”。这一表述看似以和平为幌子，实则是支持并鼓励高市早苗推进强硬路线。
高市早苗上台后便采取一系列强硬举措，后续大概率会进一步升级相关动作，对此我们必须采取更强烈的反制措施，在经济、军事等领域不给日本喘息之机。中日之间在科技、能源、制造、军事等领域的博弈，也将随之加剧。
中国对日本的稀土管控将更加严格，而日本对出口中国的光刻胶管制也会同步升级，这场对峙或将更为持久。参与对峙的相关行业板块，将受到显著影响。在我看来，对A股影响最大的领域包括稀土及各类两用物项，光刻胶及芯片的国产替代进程也将持续加速。其中，军工板块的受关注度将尤为突出——未来第一岛链周边的常态化博弈将成为常态，日本军工产业加速发展的同时，我国的反制与国防建设力度也会同步提升，因此军工产业的稳健发展，正是和平的重要保障。
2026年注定是不平凡的一年，国际形势将对A股产生深远影响。特朗普主导的“和平委员会”、美国牵头的关键矿产部长级会议，核心议题均直指我国。在这种多维度的外部压力下，我们也将走出一条具有自身特色的前进之路。