【硬核科普】eSIM 爆发！iPhone 17 Air 取消实体卡槽，这些公司要火？

前段时间有博主爆料，iPhone 17 Air 为了极致轻薄，直接把实体 SIM 卡槽给砍了，全面拥抱 eSIM。这可不是小打小闹，要知道苹果的产品动向，往往能成为行业趋势的“信号灯”。

先给新粉科普下，eSIM 是“嵌入式 SIM 卡”，简单说就是把 SIM 卡直接集成到设备芯片里，不用插实体卡，就能实现通信功能。

从今天的题材图谱看，eSIM 板块整体涨了 2.58%，细分领域里卡集成商表现最猛，涨了 4.09%。

- 楚天龙直接涨停（+9.99%），它可是消费电子 eSIM 进度在 A 股里的前排选手，公司的 eSIM 卡已经通过相关认证，就等大订单砸过来。

- 澄天伟业也涨了 5.18%，公司已经具备 eSIM 卡生产能力，产能跟得上的话，业绩弹性值得期待。

- 恒宝股份（+2.31%），同样是消费电子 eSIM 领域的头部玩家，还和三大运营商合作完成了不少项目，资源优势明显。

再看其他细分，认证机构里的数字认证（+0.26%），公司安全认证业务覆盖 eSIM 领域，能为运营商及芯片厂商提供服务，是产业链里不可或缺的环节。

不过卡芯片商表现稍弱，紫光国微跌了 2.65%，但它子公司紫光同芯多次中标 eSIM 晶圆采购大单，技术和订单层面其实是有支撑的，短期波动不用太慌。

eSIM 之所以被看好，一方面是消费电子轻薄化、智能化的大趋势倒逼，像智能手表、平板这些设备早就开始用 eSIM 了；另一方面，运营商也在积极推进 eSIM 业务，应用场景在不断拓展，从消费端到工业物联网领域都有想象空间。

这次苹果若真在 iPhone 上全面推行 eSIM，无疑会给整个产业链带来巨大的增量需求。现在板块刚有异动，后续可以重点关注技术领先、产能充足、客户资源优质的公司，看看能不能复制当年无线充电、Type-C 接口普及后的行情。$楚天龙(SZ003040)$ $澄天伟业(SZ300689)$