VC:持续跳涨，涨速最快。
1)看今年:今年供给整体约8-9万吨，需求预计7-8万吨，当前行业月度产能紧张，头部企业联合意愿强，亘元、亿普构成短期供给侧扰动，供给更趋紧，近期一段时间百川盈孚均价来到17万，底部上行270%，市场高价来到22万;
2)看明年:VC需求增速有望超越市场，核心在于储能电池的VC添加比例较动力更高(动力2.5%，储能3%以上)，同时随着储能电芯尺寸做大，添加比例还将提升，尽管亘元、华盛、富祥、海科等新产能逐步落地，但产能节奏可控且装置难以实现100%开工率，需求看10-11万吨，供给看11-12万吨，仍然处于紧平衡;
3)标的:行业内企业成本约单吨5万，先看明年均价10-15万，重点公司华盛锂电(明年预计出货2.5万吨)、海科新源(明年预计出货1.3万吨)，孚日股份(预计1万吨产能)、富祥药业(预计1万吨产能)、永太科技(预计5000吨产能)
$永太科技(SZ002326)$ $华盛锂电(SH688353)$