$奥赛康(SZ002755)$目前的估值还是高了点，不过好药都不便宜，恒瑞，百际，康方这些明星都一样。
1，传统的20亿营收市场，预计25年的集采干掉15%，24年上市新药能把这部分利润补上，毕竟24，25年上市大部分都是首仿。这块的利润应该稳定在2亿左右，或者还可以多毛毛。
2，25年的创新药利厄替尼新药，信达好基友应该帮忙已经进入800家三甲医院，今年全国3个亿营收应该可以，毕竟像艾力斯单品全国一年都能做到30亿营收。毛估估贡献一个小一个目标吧。25年进社保应该没问题。
3，25年利润大概3亿左右吧。26年新药放量，和首仿放量，估计能做到4亿利润。27年589新药大单品，估计国内峰值做到20亿，利润增加3亿，做到7亿。28年的712.202再上市，估计就是回到巅峰时代45亿营收，超10亿净利润利润。
4，奥特曼主要看点还是细胞前因技术平台，这个是比较前沿的主流平台。可以快速研发新药。