周末上海的人工智能大会非常火热，可以说是人山人海，168元的门票一票难求，最高被黄牛炒到2000元以上。算力基础设施，智能硬件和人形机器人三个板块最为火热。

算力基础设施领域，昇腾384节点服务器第一次向公众亮相，这款服务器搭载了384个昇腾910C和192颗鲲鹏CPU，采用液冷工艺，通过大规模芯片集成和高效通信互联弥补了单卡算力不足的问题，目前可以用在Deepseek，阿里通义和讯飞星火等大模型的推理训练。

国产算力方向，后续还是重点关注芯片制造的中芯国际，液冷的英维克，PCB的兴森科技和深南电路，光模块的光迅科技，随着昇腾，寒武纪和海光信息芯片出货的持续提升，这些配套公司的业绩也有望实现快速增长。

智能硬件，市场关注度最高的是阿里展出的夸克AI眼镜，支持支付宝看一下付款。智能眼镜是TWS耳机，智能音箱之后的又一个重要风口，小米和阿里等厂商纷纷下场，有望带动智能眼镜的加速创新 。

人形机器人，