今天国内科技板块迎来一个重磅利好，Deepseek正式发布V3.1模型，对旗下模型进行一波升级迭代。市场对Deepseek发布新模型期待已久，本次V3.1版本发布大幅提振市场对国产大模型的信心。

另外机器人板块也有一个利好消息，智元机器人今天召开了首届合作伙伴大会，智元机器人表示25年有望形成数千台出货，26年预计有数万台出货，未来几年有望实现几十万每年的出货量。

海外算力相对较弱，资金向国内科技切换。海外算力产业链受英伟达，博通和台积电这些美股科技龙头走势影响比较大，近期英伟达，博通和台积电高位出现一些小的调整，对国内海外算力产业链有一些情绪上的小冲击。

国内算力板块目前还处于初期阶段，去年三四季度互联网大厂有一波资本开支，今年一季度Deepseek横空出世，国内互联网大厂本来准备加大力度搞一波资本开支，可惜H20被禁加上国产良率爬坡不及预期，国内互联网大厂面临缺芯问题，数据中心建设大大延迟。从三季度开始，随着良率取得突破，国内算力领域资本开支加大的预期有望逐步兑现。

国内AI板块涨幅比较好的主要是算力芯片和光模块这些最靠前的硬件，服务器代工，交换机这些偏后期的硬件和AI应用都没有炒到。随着大模型能力不断完善，大模型可以跟财务，办公，人力招聘，网络完全等垂直行业结合，提升B端企业的工作效率，帮助B端企业降低人力成本，AI应用也有一波补涨的机会。

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