这个假期科技股利好很多。其中AMD与OpenAI达成为期4年的协议，AI应用方向sora2发布，引爆全网；高盛上调中芯国际和华虹半导体港股目标价，存储芯片涨价等等。

利好最多的是存储芯片，全世界都在说存储迎来大周期。对A股来说，有两类最受益，有高端存储芯片的，以及给海外存储巨头做代理的！

另外，高盛上调中芯国际和华虹半导体港股目标价，晶圆代工和封测预期也大幅提高。国庆期间港股大涨的两大龙头：中芯国际和华虹半导体！

而之前最猛的海外算力，“易中”都在减持，美股的英伟达、甲骨文最近也有点疲软！现在资金在高低切+偏爱国产链，我觉得海外算力性价比不高了。

总之，科技股目前最硬的逻辑，还是AI算力产业链。以国产芯片为核心，上游的芯片制造和设计，下游的半导体设备、晶圆制造、封测，国产服务器等，依然有持续炒作的预期。

还有低位的AI应用，这是AI产业链最后的低位洼地。现在绝大部分还都趴在地上，不过越往后炒起来的概率就越大，我觉得四季度机会挺大的！@今日话题 @雪球基金 #基民的日常# #股民的日常 # #签署百亿协议，AMD大涨# $恒生科技ETF(SH513130)$ $芯片ETF(SZ159995)$ $上证指数(SH000001)$