今天有一件大事值得关注：OpenAI再放大招，推出了全新的GPT5.2版本，这个版本分成三个模型，分别是快速回答的Instant，深度思考的Thinking和专家级别的Pro。GPT5.2版本强调实用性，在编程，表格数据处理，演示文稿生成等方面性能提升更显著。

这个版本就是冲着打工人来的，主要目的就是帮助企业提升工作效率，降低人力成本。美国不少程序员现在都岌岌可危了，大厂普遍一边大幅增加AI领域资本开支，一边裁员降低人力成本。

谷歌Gemini3发布以后，山姆奥特曼迅速宣布OpenAI进入红色戒备状态，全面暂停商业化活动，投入全部力量提升模型能力。OpenAI作为初创公司，整体组织架构还是非常灵活的，在短时间内实现了模型水平的提升。

目前北美大模型领域已经形成OpenAI和谷歌双强的格局，OpenAI组织架构更灵活，投资更加激进，谷歌拥有从软件到硬件的生态体系，双方依然会在模型能力上展开非常激烈的竞争。在双方激进投资的背景下，北美缺电的逻辑进一步发酵。

有消息说英伟达计划于下周在美国加州圣克拉拉的总部，举办一场非公开的闭门峰会。这场会议的核心议题，是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的数据中心电力短缺问题，简称“缺电大会”

北美数据中心主要是光储一体化，燃气轮机和SOFC燃料电池三种供电方式，目前北美数据中心电力市场严重供不应求，三个方向26年都有会出现爆发式增长。光储一体化领域，阳光电源和宁德时代是绝对的龙头。

燃气轮机领域，燃气轮机整机主要是美国GE，德国西门子和日本三菱，这三家燃气轮机公司的订单都排到28-30年，国内杰瑞股份获得新进入北美市场的机会，已经签下两个1亿美金的大单，之前已经在星辰投研重点分享过。

国内还有一些零部件企业也进入海外燃气轮机供应链，主要是叶片的应流股份，零部件的豪迈科技和铬金属的振华股份，SOFC燃料电池领域，海外龙头是Bloom Energy，国内潍柴动力正在积极开拓这块市场。@今日话题 @雪球基金 #基民的日常# #股民的日常 # #电网设备板块走强，中国西电直线涨停# $上证指数(SH000001)$ $阳光电源(SZ300274)$ $英伟达(NVDA)$