今天涨得最好的是半导体材料设备，核心逻辑一个是AI应用催生的存储超级周期，另一个是自主可控和国产化率提升。

比如最新的催化剂，美光科技未来十年将在新加坡投资240亿美元，新建一座NAND工厂，扩大存储芯片产能，这对应的就是上面第一条。

昨天半导体材料设备跌了4个点，当时很多人都在问，这是咋了，有啥利空么？并没有，单纯是短线资金博弈的结果。

所以这种时候不要自己吓自己，如果当初是看中了产业趋势买进来的，那这种短线回调毫无影响。

如果被市场整体情绪拖累，导致板块短线跌了很多，反倒是捡筹码的时候。后面只要稍有催化，就很容易弹起来。

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