今天有一件大事值得关注：海外一个新的Agent软件Clawdbot开始爆火，这个Agent可以部署在Mac mini 等个人电脑主机上。

用户可以利用日常聊天工具作为交互入口，通过手机发信息的方式远程指挥电脑主机完成非常工作，类似本地版贾维斯。

目前Clawdbot可以完成邮件管理，文件批量处理，全屋家居控制，投资者还可以利用Clawdbot监控股票价格并自动交易，24小时不间断全球投资。

Agent需求增长对全球AI需求是一个比较大的拉动，用户发布一条Agent指令，相当于问了十几个问题，需要AI模型进行算力运算，同时使用大量存储保存用户历史问题。

这一轮AI产业对GPU，ASIC，CPU和存储的需求都是远超预期的，全球先进半导体制造供应严重紧张，各个龙头都在积极扩产，宣布加大资本开支。

在制造领域大规模扩产的背景下，上游半导体设备是确定性很强的环节。国内先进半导体设备领域的需求增速相比海外更快