最近硅谷在流传一个观点，叫：“软件公司都得死”。这听起来像是一句危言耸听的话，但在硅谷，这正在成为现实。

我们先来回顾一下，传统软件的本质是什么？无论是金蝶、用友，还是美国的Salesforce、微软，它们的核心逻辑只有三个字：“码人头”。

这些软件存在的意义，是“管理流程”和“监控人员”。老板买软件，是为了让员工在上面打卡、提审批、录入数据、流转业务。

软件公司赚钱的逻辑，是靠卖账号。你公司有多少人，就得买多少个账号。所以，传统软件是“依附于人”的。它是给“人”用的工具，它的繁荣建立在“公司不断招人”的基础之上。

但是，2026年的AI又进化了。今年1月，美国出了一个极具轰动效应的AI实验论坛——Moltbook。这个论坛里没有真人，全是AI。这些AI机器人在里面聊天、社交。

研究人员发现，这些AI不仅聊得像真人，甚至开始“合谋”。它们在帖子里讨论：“如何最有效地逃避人类的监视？”更恐怖的是，最新消息显示，这个论坛里的AI开始“雇佣真人”了。

因为AI在虚拟世界里干不了送外卖、拿快递这种物理世界的活，它们就在网络上发布任务，花钱雇佣真实的人类去帮它们跑腿。

你看懂了吗？逻辑反转了。以前是人雇佣软件，人操作软件。现在是AI雇佣人，AI指挥人。在这个背景下，AI打造的“智能体”正在取代“工具软件”。

老板们突然发现：我不需要一个软件来帮我管理员工了，因为我根本不需要那么多员工了！我需要的是一个AI智能体。

我要写代码，AI直接写完，甚至还能找另一个AI复核。我要做行程规划，AI一分钟内帮我搞定餐厅、辅导班、理发店的所有预约。

当AI从“提建议”进化到“干实事”，传统软件的根基就被挖断了。既然活都是AI干的，我为什么要买一个“管理员工流程”的软件？

既然不需要那么多员工了，软件公司的“按人头收费”模式还怎么玩？这就是为什么硅谷在抛售软件股。

这不是周期的波动，这是时代的更替。就像汽车出现后，马车夫的生意不是变差了，是直接没了。现在的软件公司，似乎正在成为当年的马车行。@今日话题 @雪球基金 #基民的日常# #股民的日常 # #量子科技走强，德美化工涨停# $上证指数(SH000001)$ $恒生科技ETF(SH513130)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$