华为昇腾芯片突破，核心收益标的

首选华丰科技（688629），

次选拓维信息（002261），

备选通富微电（002156）；

三者分别对应高速互联、整机+智算、封测+Chiplet三大核心环节，受益确定性与业绩弹性均领先。

首选3标的逻辑与跟踪重点
华丰科技（688629）：超节点高速互联核心瓶颈，份额近70%，技术垄断性强，单集群价值量高；跟踪超节点招标落地、112G线模组出货与毛利率变化，弹性最大。
拓维信息（002261）：昇腾首批授权，60%营收来自昇腾，智算中心中标确定性高；跟踪兆瀚服务器月度出货、智算项目交付进度与回款，业绩兑现最稳。
通富微电（002156）：昇腾先进封测主力，Chiplet量产支撑性能与良率；跟踪封测产能利用率、Chiplet良率提升、昇腾订单占比，受益芯片产能扩张。

选择优先级与理由
第一优先级：华丰科技——份额与技术双垄断，超节点放量直接拉动，弹性最大。
第二优先级：拓维信息——业务占比高+项目落地快，业绩确定性强，现金流改善明显。
第三优先级：通富微电——封测为芯片量产关键，Chiplet提升单价，受益芯片突破与扩产。

提示：以上为公开信息整理，不构成投资建议。