$捷佳伟创(SZ300724)$ 我查了下 前几天9月18日 高盛分析师孟文旺和Jacqueline Du确实发了那份光伏报告 主要看空多晶硅价格到42元每公斤 还下调了行业整体EBITDA预期45%.他们特别把大全新能源从中性降到卖出 因为成本削减太快 股价被高估了.出处是高盛官网和一些财经平台转载的 比如Wallstreetcn
高盛那份9月 18 号的报告里 对捷佳伟创的点评主要从三点痛批 首先 订单前景被高估了 他们觉得市场太乐观 以为海外回流和国内Topcon升级能带爆设备需求 但反内卷政策会冻结新产能审批 2028年后订单能见度低
其次 技术风险高 捷佳伟创虽占Topcon设备七成市占 但HJT和钙钛矿迭代快 硅片产能过剩会让利润率从三十点多滑到十五点以下
基于他们成本模型 目标价七十九点三元 。
所以那个 51 元应该是转载者别有用心。