赛意信息的调研说AI业务在明显放量，汉得信息7月18号有个电话会议，也说AI进展超预期。$鼎捷数智(SZ300378)$ 没注意近期有无报告，大概率也是。
ToB应该是最早能看到AI落地的。AI军工是更是必争之地，$科思科技(SH688788)$ $能科科技(SH603859)$ 资金攻势也特别明显。
好的ToC却在港股。
这几个有概率会像稀土的北方稀土 盛和资源一样，内部轮动，切换领涨。
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】赛意信息 AI进展持续提速
1、公司25H1AI相关业务达【1.03亿元】，显示出强劲的增长势头。
2、当下公司AI相关业务主要分为泛ERP+智能制造：
1）泛ERP领域：占AI业务收入的60%，依托生成式AI的意图理解和交互能力，以及Agent的目标分解与执行能力，推动企业管理流程的自动化与智能化。
2）智能制造领域：占AI业务收入的40%，采用垂类AI模型，结合多种AI能力应用于工艺优化、AI质检、智能排产、物流路径优化等场景。在PCB制造业中，赛意信息的AI解决方案具备行业独特性，特别是在制前工程及工艺报价成本核算方面。
3、携手华为合作推出基于华为iDME模型的iMOM解决方案，聚焦泛电子、汽车及零部件、装备制造三大核心制造领域。
1）2025年2月17日，广汽集团联合华为，正式启动广汽AI中台以及应用试点项目，广汽集团、华为云、以及赛意信息联合打造广汽AI中台。
2）2025年2月27日，赛意信息发布公告，公司和客户签订了关于AI中台及应用试点项目的产品项目销售合同，金额达到人民币 4846.92万元。
风险提示：技术不及预期，业务进展不及预期