海博思创和宁德签了个3年200GWh的储能电芯大单，说明储能电芯供需的紧张程度，和对未来三年储能需求的乐观预期~

的确如此，不仅中国连续几天部委发文针对新能源消纳的重视程度和对储能容量电价补贴的态度，可见十五五期间，重点在于消纳~消纳~消纳~储能的重要性不言而喻。

海外缺电程度远超我们想象，本身他们的电网脆弱性就很大，区域之间的联动性远不如国内。那么新能源装机量的提升，和海外数据中心建设的迫切性，都是对电力系统本身有很大的影响，海外的电力，硬缺口时代正式到来~

所以，储能肯定是解决这些问题重中之重，真正的大行情，才刚刚启动！

重点说两个储能电芯的弹性标的：

$鹏辉能源(SZ300438)$：公司业务主要是储能，大储+小储的组合，前两年产能多，因价格问题导致产能利用率低，后续产能提升的弹性大，且因为大客户占比低，目前在产能紧张的情况涨价相对容易，成了储能中的弹性标的。

大储：产能24GWh，上半年1G