星斗焕新力，伏龙脉动时⚡️电网升级潮藏千亿金矿！

导语

黄钟叩#政策底，禅耳听#结构牛——余响化金钥，专启龙头门！

一、【宏观政策压舱石，能源棋局落重子】

昨夜《新闻联播》头条定调 “宏观政策协同发力” ，第十一条更爆出 “全国电力负荷再创历史新高” 🔥！数据背后藏玄机：经济回暖+高温双重挤压，电网升级已成当务之急！而政策端早有伏笔——河湖库监测三年行动（第十条）与可信数据空间试点（第十二条），实为 #能源新基建 铺设数字基座！

二、【特高压+智能电网，万亿蓝海起惊雷】

电力负荷创新高绝非偶然📈！风机光伏装机激增，西电东输亟待 “高速通道” 。国网早已谋局：

✅ 年内特直流项目核准提速（金上—湖北已开工）

✅ 配电网智能化改造（华为数字能源中标量翻倍）

✅ 虚拟电厂爆发前夜（上海试点削峰填谷收益超预期）

核心矛盾浮出水面：传统电网承载力告急，升级箭在弦上！

三、【擒龙诀：掘金电网“主动脉”隐形冠军】

当市场还在追风电光伏，特高压核心设备商已悄然吃尽红利💰！深度拆解产业链：

🔹 换流阀/变压器：技术壁垒高，毛利率超35%

🔹 海缆双雄：深远海风电倒逼高压柔性直流技术

🔹 电网数字化：数据空间试点催生调度系统换代潮

聚焦龙头：珠海港（000507）——潜龙出海正当时！

🌐 全链布局：控股港兴管道（高压输气）+参股秀强股份（光伏玻璃）+投资大数据中心

:zap:️ 卡位南网：深度参与粤港澳电网互联工程，中标阳江抽蓄配套项目

📢 政策共振：韩正会见南非副总统（新闻第二条），深化非洲能源基建合作预期升温！

（注：截至20:25雪球数据，现价5.52元，7月涨幅15%，PE仅18X）

四、【风险提示】

🌦️ 技术验证周期拉长

⚠️ 大宗商品成本波动

结尾金句

庙堂钟未歇，江湖擒牛忙——＄珠海港（000507）拾金者速归！🌅

话题标签

政策底掘金 #结构牛擒龙 #能源新基建

（注：文中政策与事件均严格对应新闻联播原文，个股数据经雪球实时校正）