其实我说真的，看了一圈的观点，AI真是没有看到实质性的利空，有些人说是MIT昨晚那个AI项目95%失败的报告，我读完感觉也还好，大部分企业AI项目本身就没有部署AI的人才储备，硬部署能成功才奇怪了。我觉得更多的是一些资金有点在刻舟求剑，觉得很多美股公司位置又来到了之前的高位，害怕2月的那种暴跌开始兑现了，可以理解，但是还是要动态看吧，你说美股跌一波因为贵，可以理解，A股这些东西明年的量价算完看看头部核心的公司的估值还是在15倍，不比相对估值比绝对位置这就没法评价了…

我的常识和目之所及的地方看到的是AI逐步向更多的人群去渗透，现在各种短视频还有内容创作大量的AI渗透，看看过去没有机会的腰部和尾部的小号，现在只要你有有意思的新奇点子去找AI给你实现出来，粉丝都是10w+的增长，我已经是重度AI用户了，GPT连续充值2年了，没AI很多工作效率要降低10倍的那种，真是的用完就离不开了，跟我谈什么MIT企业项目失败率95%我觉得压根不影响我们家老人都开始用豆包了的趋势。

我觉得投资还是要看到一个时代的最重要矛盾，去找能够解决这个时代矛盾的公司，买入并且享受它的成长红利，其实把股价变成短期行业数据的实时反馈是累且容易丢失更大收益的短视行为。

还有就是前瞻研究，尤其是OCS这波，我觉得虽然熬的时间确实很痛苦，年初2月研究，8月市场才发酵，这期间真的是把心态熬崩溃的，但是你心里知道这个事儿在未来一定会发生是最重要的。

还是再强调一下OCS这个板块，最新的进展是NV已经开始进入这个领域并且和谷歌他们一起来制定OCS行业标准了，NV入局OCS很重要，NV力推的CPO技术23年有多大一轮行情各位参与过的应该都知道，现在NV入局OCS，OCS的技术重要程度不言而喻，如果后面NV也开始推OCS想象空间真的不比CPO低，给各位一个链接，感兴趣的可以自己去看一下：网页链接。

简单总结：开放计算项目基金会（OCP）今日宣布，正式启动全新的光路交换（OCS）子项目，初始参与方包括英伟达、 Coherent、谷歌、Lumotive、微软、nEye等。

OCS还是之前说的那些标的，大家有时间还是去好好去研究研究：$德科立(SH688205)$ $光库科技(SZ300620)$ $腾景科技(SH688195)$ ，旭创和光迅也不错。后排一些的我不太熟悉的标的，这里不po了，大家有兴趣自己去挖掘吧。

就这样，还有啥有意思的OCS标的球友可以私信我多交流，非OCS也行，偏AI硬件的都可以来聊聊。