20260328 休息日
看大家讨论的几个问题，陈小麦，超期稻谷，基层屯粮出货。我一并发个讨论，聊一聊。
首先，这些问题，我大多一窍不通。我主要靠抄作业接触到玉米的大逻辑，靠蹲快手了解现货情况，靠免费数据验证行情逻辑。最后靠和ai聊天，才能看懂你们说的是啥。
陈小麦。一个正在进行拍卖，是正在进行的调节。我以线性的思维理解，那就是市场缺小麦，还挺缺。至于要用拍小麦，说明缺玉米，那就是更深的解读了。治雨去年的文章里，也超前的分析过了。
超期稻谷，这玩意连个公告都没有，感觉和碳酸锂的jxw 一样。有人觉得很可能会拍，但又不知道啥时候拍拍多少。同理，我也不知道。
但我还是跟 人工智障聊了十几分钟，反正就跟小麦差不多吧，稻谷的替代，同样必须考虑价格，替代比例等等。 21到23年拍过。价格我没详细了解，人工智障说较高还替代不了，我也不敢信，有兴趣的朋友可以查查。
其实我个人的分析框架里，没有小麦和稻谷。因为替代是年年都有的，在养猪不同阶段，有不同的替代比例。关键都是部分替代，不管怎么弄，都有比例上限。否则，消化，营养方面，就会有问题。
如果要大比例替代，我可以肯定的说，绝不是经济问题，那一定是没玉米可用。
另一方面，去年十二月，玉米自身的拍卖，都是一周小几十万吨的，也没啥影响。那按我的理解，就更不在乎其他替代了。
基层屯粮，就更不关心了。我相信看得到的数据，不相信看不到的仓库。任何数据，都指向东北玉米粮源以夸张的速度流出。顺不顺价，都在流出。海运，火运，汽运，年后都干冒烟了。
网络是情绪化的。我这两天也在思考，是不是没必要蹲快手盯太紧，甚至也不用天天看报价报车流。因为任何风吹草动，都能反应到各个主体的情绪上，最终反应到期货盘面上。目前是明牌行情，方向几乎不用讨论，只剩下阶段性博弈，所以这种，从现实到情绪，再到盘面的传导似乎非常有效。