明年不能忽略顺周期
暹罗喵猪猪
· 安徽
简单点说，主要理由有：
1、川普中期选举，必须搞经济，联储换主席，美元宽松难免
2、人民币升值，带来巨大结汇，几年出口赚的钱没结汇的很多，以及润出去的钱这几年赚的利息不结汇不够汇率亏的，利息也在降低
3、战争三年，科技三年，三年就会变化，也该消费顺周期反弹了，东西底层人民都到了极限
考虑以上因素，选择顺周期里面的一些标的：
天键股份，消费电子，智能穿戴相关，比如眼镜和智能医疗穿戴，传统的声学代工，产能转移也要完成了
绿城中国，地产不稳住内需总归是不行，绿城不想多说，风险也不小，看看是爆空头还是被空头继续压制了。地产是永续的，绿城确定活下来有竞争力，能恢复正常经营，估值就不高，大小非赚了那么多，世界不太平，总要改善居住条件的，认真讲，绿城滨江造的才叫房子
海南橡胶，橡胶大周期真不好说是哪一年，但是明年后年供给肯定更紧。需求看汽车换胎、新能源卡车，以及是否有的重建了。海南封关是长期政策，本质上利好海南的制造加工业，海胶土地和橡胶加工也受益
海通发展，干散货运，也是顺周期，不过干散大周期也是不好说哪一年，平潭自贸区
这几年，除了广义的能源上下游，就是广义的人工智能上下游，商业航天开始都要和太空算力扯上关系。希望明年夹缝之中有一点新意