$铜陵有色(SZ000630)$ 当下应该可以开始交易战争后预期了。

以下几个大方向应该不错：

1，油运。战争只是扰动，没有战争他也是水到渠成的，但经历这波战争后，初期的不确定因子被排除了，油运逻辑反而加速了。$中远海能(01138)$

2，能源金属。化石能源本身并不稀缺了，由于战争扰动，短期稀缺，但中长期是不确定的，我觉得化石能源中长期依然会过剩。但伴之的能源金属的逻辑反而被夯实了。铜，银，锡，锂等能源金属反而变硬 了。

目前就看到这2个大方向，也许是P股决定脑袋，手里这2个板块仓位最多的原因，眼里还是只看好这2个板块。

至于黄金，保持在这个水位，黄金股业绩没有释放的那几家，在未来几年依然会大放光彩。所以并不需要看多黄金价格。$山东黄金(01787)$