回复@我是表好胚: 所以核心就是这一点，明明CSP的CAPEX已经到需要体外融资了，合同金额越来越离谱，合同年限普遍到了2030年以后，甚至NVDA还签了回购协议的情况下，一群散户说微软，openAI，META，NVDA懂个屁，他们预期太保守了，AI需求一定超他们预期？//@我是表好胚:回复@hmcgkd:对，是赚认知的钱，如果认知能变成真相，认知可以加剧，那就可以赚更多，比如现在NBIS拿了174亿协议，后面要涨就得有第二个协议，或者这个协议完成里程碑付款，ORCL也类似，或者证明4500亿的框架协议利润率超市场预期，说白了就是现在大家的认知已经很超前，都到2030年了，结果大多数人还认为大家的认知是保守，比如你看多少人强调算力的需求是指数级的，他们都认知到了，但是市场没认知到，CSP没认知到，我不知道他们的自信哪儿来的