20250909机器人思考

今天拓普集团老总的调研可谓是一阵催化，当大家看到的都是喷人的一面，我却是在思考特斯拉机器人及供应链的变化，找其中的确定性。首先假设，说的话都是真的，当然不排除会夸大一些说法。

T1: 还是三花（质量有问题）、拓普（关节模组技术共享给三花，解决三花问题），至于网传的浙江荣泰按照现在的情况预计是T1.5。对于之前吹的浙江荣泰短期利空，但是中长期看没问题。

泰国工厂10月若满产，产值100E。

灵巧手难度高，确认性！！！确认了微型丝杠与腱绳方案，浙江荣泰与南山智尚，解释了浙江荣泰大涨与南山智尚（传闻已经下了订单，在Q3、Q4财报会有体现）异动拉升的原因，对应灵巧手方案供应商。

预期差可能是在传感器、电机，目前没有提到，不管是温度、触觉、力学等的传感器对于机器人进化非常重要，汉威科技（章盟主加持，最近持续放量、新高震荡洗盘），鸣志电器

PEEK明确说了没用，那么对于之前炒的PEEK是啥？明天可以挂跌停出了。

MIM与PEEK就不同了，首先海昌是特斯拉供应商，MIM也并没有被证伪，MIM可用于精密灵巧手的合金结构件，那么想象空间非常大，资金最爱的就是这种想象力，PEEK的资金另外个方向就是MIM。

自研电机芯片，目标超越博世

汽车类：欧洲车企供应轻量化地盘与空悬，虽然有增量体现在业绩离，但是这部分不在风口上。

镁铝合金：旭升集团，宝武镁业，星源卓镁

拓普释放出的信息已经足够，已经能很好的体现特斯拉机器人在某些领域的确定性，之后专门在这些方面进行研究就可以。

其实想到，很多时候并不是消息催化，而是超大资金看上了某个板块，先买，再配合消息拉升，其实看看拓普在2-3个礼拜前资金就已经在买了，超大资金讲究的是时间趋势，讲的是从0到1的故事。

今天机器人板块其实是分歧的，早上强度在线，下午被大盘带下来。那么在这里要是借到了大盘向上的势能，叠加拓普的T链机器人消息催化，是有可能再次大涨的。

今天调研最有用的信息就是给了T链机器人供应商的确定性，预期之后T链机器人的标的会有一波不错的涨幅，之前瞎炒的再见了，也符合现在市场机构对于硬逻辑的喜好。看好T链确定性标的在11月前的表现。