接下来搞英伟达链还是国产链？
行情走到了现在，出现了一些分歧。
英伟达产业链，服务器、光模块和一些PCB公司涨幅已经巨大，而且市值都已经比较大了。
工业富联：今日收盘市值1.31万亿
中际旭创：今日市值4683亿
新易盛：今日市值3479亿
天孚通信：今日市值1461亿
胜宏科技：今日市值2744亿
沪电股份：今日市值1460亿
东山紧密：今日市值1434亿
目前业绩已经反映出来的，英伟达产业链相关龙头公司现在都是千亿以上的市值了，而且从低位涨起来涨幅已经巨大，从交易角度来看，接下来如果手中没有筹码的，这个位置进场就会比较尴尬了。
从行业发展来看，目前AI的发展还处于初级阶段，老美的英伟达、微软、亚马逊、谷歌、META、特斯拉、OpenAI、甲骨文等都在疯狂增加资本开支，他们的业绩也都是持续超预期，从市值看，英伟达和微软都超过了4万亿美金，对应人民币就是30万亿左右，而目前A股总市值为103万亿，也就是说这两个公司的市值已经超过了A股总市值的一半，而什么时候才是他们的尽头，目前还真不好说，因为AI的发展速度目前看来是超越了所有人的预期，最乐观的人现在看来都是显得有点保守了。
得益于行业的大发展，国内算力产业链也走出了一批大牛股：
寒武纪：号称寒王，有人预判第一步是股价超越茅台，第二步就是市值超越茅台。今日市值为5645亿。
海光信息：今日市值为5485亿
中芯国际：今日市值为9706亿
中兴通讯：今日市值为2094亿
兆易创新：今日市值为1234亿
目前看来市值也不低，而且上涨幅度也不小了，寒武纪从2022年算起，上涨也超过了20倍。
海外产业链与国内产业链有相同之处也有不同之处。
相同之处：大家的下游都是高速发展。
不同之处：
1、海外产业链目前已经实实在在的利润出现了爆发，而国内产业链虽然利润也有不错增长，但是从估值看起来相对偏贵。
2、海外产业链更多是配套，也就是要看别人的脸色才行，而国内产业链是存在极大的预期差，比如GPU的寒武纪和海光都是可直接对标英伟达，芯原股份直接对标博通，中芯国际就是对标台积电。
3、海外产业链一旦利润增速不及预期则势必股价会受打压，国内产业链一旦证伪也有可能出现大跌。
面对这样的处境，我们应该怎么选择？
那么其实还有个路径是可以选择的，那就是选择整个行业都需要的东西，而且是那种纯增量的细分板块。
比如不管是海外产业链还是国内产业链，高端的PCB用量是越来越大，这个是确定的。
PCB相关企业，无论是供应海外还是国内，他们的利润都会出现快速的增长。
而这些企业只要利润增长了，下游需求又在不断增加，那么势必就要疯狂扩产，一旦疯狂扩产，相关的上游就必然受益，比如：
设备最先受益：大族数控是离不开的标的，而且应该是最受益的。
投产了需要更多的高端覆铜板：生益科技是最受益的。
高端的覆铜板需要高端的铜箔：德福科技是受益的。